FP+Maklerservicecenter/MSC

Kundenverwaltungsprogramm FP+ Maklerservicecenter/MSC

Das FP+ Maklerservicecenter/MSC bildet das Herzstück Ihrer Arbeit. Damit Sie die Routinearbeit, die ein großer Kundenbestand mit sich bringt, im Griff haben und vor allem effizient abarbeiten können, haben wir das FP+ Maklerservicecenter – kurz MSC – für Sie geschaffen.

Ein kleiner Überblick über Ihre Vorteile:

  • Erstellung der Maklerverträge und Beratungsdokumentationen inklusive der Kundendaten mit wenigen Klicks
  • Bereitstellung der Dokumente die Ihren Kunden betreffen
  • Bestandsübersicht
  • Automatisierte Online-Updates der Verträge
  • Schnittstellen zu Tarifierungs- und Beratungssystemen (metaSolution und NAFI) inklusive der Übertragung der Kundendaten
  • TAPI-Schnittstelle zum Telefonieren
  • Übersichtliche Terminorganisation inklusive Wiedervorlagen und Aufgaben

Musterbriefvorlagen, Kündigungsvorlagen etc. die automatisiert befüllt werden

  • Umfangreiche Selektions- und Exportmöglichkeiten
  • Mailsynchronisation zur Ablage der Kommunikation mit dem Kunden in der Kundenakte
  • Mithilfe eines Klicks können Sie die komplette Kundenakte mit aktuellen Daten mitnehmen

Infofilme im Hilfemenü des MSC

Infofilme für die täglich wiederkehrenden Prozesse, u.a. Kundenanlage oder Antragseinreichung


 

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Maklervertrag

Erstellung der Maklerverträge und Beratungsdokumentationen inklusive der Kundendaten mit wenigen Klicks

Dokumentenarchiv

Bereitstellung der Dokumente die Ihren Kunden betreffen


 

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Tägliches

Was ist heute zu tun? Was gibt es Neues?

Versicherungen

Übersicht über alle aktuellen Versicherungen

 

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