Investment

Auch im Bereich Investment sind wir für Sie ein zuverlässiger und kompetenter Partner. Zusammen mit verschiedenen Depotbanken ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu einer marktübergreifenden Auswahl an Investmentfonds sowie zu ausgesuchten Altersvorsorge- und Vermögensprodukten.

Fondsplattformen& Depotbanken

Standardisierte Prozesse über das Maklerservicecenter ermöglichen Ihnen die schnelle Abwicklung aller Geschäftsvorfälle – Rechtssicher – effizient - plattformübergreifend!

Sie haben Zugang zu den renommiertesten Fondsgesellschaften und über 8.000 offenen Fonds.


Mit der persönlichen Beratungsmappe und der personalisierten Anlageempfehlung, ist die rechtssichere Beratung kein Problem.

Sie erstellen Ihrem Kunden eine Analyse seines bisherigen Depots





Entwickeln Sie aus seinem Risikoprofil eine neue Anlageempfehlung mit

  • transparenter Darstellung der bisherigen Verläufe
  • Depotanalysetool mit personalisierter Auswertung
  • Fondsrechnern für Spar-, Anlage- und Entnahmeplänen
  • Financial_Planning Tool
  • Anlage eigener Musterdepots
  • personalisierter Factsheets
  • und vielem mehr







Und anschließend verwalten Sie Ihren Kunden professionell mit

  • Kundenzugang via Internet und App in Ihrem eigenen Layout

  • Umfassende Reportingmöglichkeiten

  • Ausführlicher Quartalsbericht

  • Konsolidierte Vermögensübersicht

  • Personalisierte Kundenbriefe

  • Personalisierter Newsletter

  • Verlustschwellenbenachrichtigung

  • Umfassender Vertragsspiegel

  • Mediathek für Berater und Kunden

  • Automatische Übermittlung von Geburtstagsglückwünschen

  • Vielfache Einstellungsmöglichkeiten auf Berater- & Kundenebene